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崇左锰业发展报告 | ★★★ | 【字体：小 大】 |
一、前言
应崇左市人民政府的邀请，全国锰业技术委员会组织国内锰矿山、铁合金、电解金属锰、电解二氧化锰方面的专家，于2006年9月对崇左市锰业发展情况进行了调研，结合国际国内锰业发展现状，对崇左锰业在行业内所处的地位，其优势与劣势进行分析，并对今后的发展方向提出一些意见和建议，供政府有关部门及企业参考，希望能对崇左市锰业今后的可持续发展有所帮助。
二、国内及崇左锰业发展现状
1、生产情况
截止2004年底止，我国锰矿查明资源量共72456.93万吨，广西是查明资源量最多的省份，其中崇左就有15760万吨。在全国262处锰矿区中，唯一资源量超过1亿吨的就是大新下雷矿区。
中国是目前世界上最大的主要锰系产品的生产国与出口国，锰系铁合金、电解金属锰、电解二氧化锰、四氧化三锰的产能、产量均居世界第一，除四氧化三锰外，出口量也为世界第一。2005年我国主要锰系产品的生产情况见表1。
表1 我国主要锰系产品生产情况
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产品 |
锰铁 |
硅锰 |
电解金属锰 |
电解二氧化锰 |
四氧化三锰 |
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产能（万t/a） |
190 |
730 |
117.5 |
18.88 |
7 |
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产量（万t） |
165.52 |
299 |
57.59 |
14.64 |
3.7 |
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出口量（万t） |
16.92 |
37.66 |
27.53 |
3.44 |
0.15 |
崇左锰业基本情况见表2
表2 崇左锰业基本情况
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产品 |
硅锰合金 |
电解金属锰 |
电解二氧化锰 |
硫酸锰 | |
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产能（万t/a） |
45.23 |
12.8 |
2 |
7.75 | |
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产量（万t） |
2004年 |
13.22 |
1.61 |
0.18 |
4.13 |
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2006年 1-8月 |
9.87 |
2.06 |
— |
2.45 |
*产能为2005年3月底统计数据。
总体来说，我国主要锰系产品的产能都严重过剩，2005年，除电解二氧化锰外，开工率均只有50％±。
2、市场情况
由于产能严重过剩，加上有相当一部分产品为资源、能源高消耗，对环境有污染的产品，国家近期出台了一系列政策对其进行调控。
2005年7月1日 取消金属锰出口退税
2005年8月22日 将铁合金矿（含锰矿）列入加工贸易禁止类目录，停止审批新的加工贸易合同，按一般贸易出口管理（锰铁、硅锰出口的关税暂定税率5％）。
2006年9月1日 电解金属锰执行行业准入。
2006年9月16日 完善差别电价政策。一是禁止各地自行出台优惠电价措施，二是提高差别电价加价标准。今后三年内，将淘汰类企业的电价提高50％左右。三是对企业自备电厂实行收费政策。
2006年11月1日 锰铁、硅锰出口关税税率为10％，金属锰出口关税税率为15％。
这些政策的出台，对于整个行业的影响较大，铁合金市场价格不断下跌。8月份，高碳锰铁市场平均价格4600元/t±，硅锰合金4900元/t±；电解金属锰价格9-10月开始恢复上涨，由于受出口征税的影响，11月又开始下跌，目前为9600元/t±；电解二氧化锰普通级产品受锌价大幅上涨的影响，价格有所下降，11月为6700元/t±，无汞碱锰级为9500元/t±；四氧化三锰价格比较平稳，略有下降，为10500元/t±。
总的来说，大宗锰产品的价格都比较低迷，一些没有资源优势、技术、管理水平较低的企业，面临较大的生存困难。
三、崇左锰业发展突出的有利和不利因素
1、优势
（1）资源优势
按照现有的资源消耗水平及2005年3月底崇左市的锰业加工能力计算，每年约需锰矿石290万t，崇左目前的保有储量为1.576亿t，可以开采50余年，考虑到回采率，也可以开采40多年，再加上周边地区和越南不出100km的范围内也有一定的锰矿资源，所以，崇左锰业的资源条件十分优越。
近年来，电解金属锰在湘、黔、渝“锰三角”地区蓬勃发展，产能达48万t/a，加上湖南湘西自治州除花垣外的县市、怀化及贵州铜仁市除松桃外的其他电解金属锰企业，总产能达85万t/a，对矿石的需求很大。现在“锰三角”地区的矿石年产量约为300万t，由于矿石开采企业回采率低，资源消耗较快，如果不发现新的接续资源，也许5-10年后这里的锰加工企业就不得不寻找新的矿源了。到“十一五”末，崇左的资源优势将更加明显。
而且，崇左市的资源开采集中度很高，拥有采矿权证的8家企业储量占全市总量的95.29％，其中中信大锰公司就占总量的92.4％，对资源的保护较好，滥采乱挖现象相对其他产锰区要好得多。同时，大锰公司的矿石回采率可以达到80％以上，较好地利用了矿石资源。
（2）部分产品起点较高
在过去长达几十年的时间里，崇左锰业以生产矿石为主，进一步深加工的产品比较少。
近年来，由于地方政府的高度重视及良好的资源、区位优势，吸引了不少的投资者。这些新的投资起点比较高，尤其是2006年新建的几家电解二氧化锰项目，均为无汞碱锰型电池用电解二氧化锰，其生产工艺均处国内甚至世界的领先水平。如果这些项目如期建成，将使崇左成为国内乃至世界最大的无汞碱锰型电解二氧化锰生产基地。一些电解金属锰厂也采用了比较先进的工艺与装备。
（3）初步形成了具有示范带动作用的龙头企业
中信大锰公司：资金实力雄厚，矿石资源丰富，已形成采矿90万t/a、电解锰3万t/a、硫酸锰3万t/a的生产能力，正在筹建4万t/a无汞碱锰型电解二氧化锰，均位于全国前列。
该公司是全国最大的放电锰粉生产企业，也是国内最大的硫酸锰出口企业及主要的电解金属锰出口企业。
近年来，通过引进、培养和联合，该公司已拥有一批在国内有影响的专业技术人才，技术力量不断增强，研发能力和工艺装备水平不断提高。
同时，自治区在电价等方面对中信大锰公司也有扶持。
新振锰品公司：目前主要从事矿石开采和硅锰合金生产，2006年收购三家铁合金企业后，硅锰生产能力达25万t/a，进入全国前五名。同时，其自身矿石完全可以满足生产的需要。
2、劣势
（1）锰矿资源开采高度集中，无自有矿山的加工企业矿石供应难以保证
资源高度集中，对资源的保护和充分利用是一个有利因素。但是，在资源的宝贵性越来越重要的今天，对那些没有矿山的加工企业而言，不得不说是一个必须要正视的困难。
中信大锰公司近年来深加工能力发展很快，矿石以自用为主，对周边其他加工企业的供应量较少。而现在各地对资源的保护都很重视，矿石外运都要收取相关费用。
崇左市大部分加工企业的主要矿石来自本地民采和周边县市及部分进口矿。一方面外购矿石使企业成本增加，另一方面因多方进矿由于矿石成分波动带来生产操作与管理上的困难。
（2）电力供应紧张，电价偏高
由于历史的原因，崇左电网建设滞后，电力供应不足，锰业电力缺口很大。2005年大新县锰加工企业由于电力的原因仅维持正常生产3-4个月，枯水期时近70％的企业不能正常生产，而且电价偏高。
除中信大锰公司外，其他企业电解金属锰、电解二氧化锰按大工业电价收费，比享受优惠电价的铁合金约高0.085元/kwh。比其他几个主要电解金属锰产地的电价都要高，具体电价差别见表3。
表3崇左市电解金属锰生产与其他几个主要生产地区的电价情况表（元/kwh）
电解金属锰是高能耗产品，若以国家行业准入条件中所要求的电耗6500kw.h/t计算，崇左每吨产品因电价的原因成本要高出其他几个地区1000元左右，在竞争中势必会处于弱势。（1）锰矿资源开采高度集中，无自有矿山的加工企业矿石供应难以保证
资源高度集中，对资源的保护和充分利用是一个有利因素。但是，在资源的宝贵性越来越重要的今天，对那些没有矿山的加工企业而言，不得不说是一个必须要正视的困难。
中信大锰公司近年来深加工能力发展很快，矿石以自用为主，对周边其他加工企业的供应量较少。而现在各地对资源的保护都很重视，矿石外运都要收取相关费用。
崇左市大部分加工企业的主要矿石来自本地民采和周边县市及部分进口矿。一方面外购矿石使企业成本增加，另一方面因多方进矿由于矿石成分波动带来生产操作与管理上的困难。
（2）电力供应紧张，电价偏高
由于历史的原因，崇左电网建设滞后，电力供应不足，锰业电力缺口很大。2005年大新县锰加工企业由于电力的原因仅维持正常生产3-4个月，枯水期时近70％的企业不能正常生产，而且电价偏高。
除中信大锰公司外，其他企业电解金属锰、电解二氧化锰按大工业电价收费，比享受优惠电价的铁合金约高0.085元/kwh。比其他几个主要电解金属锰产地的电价都要高，具体电价差别见表3。
表3崇左市电解金属锰生产与其他几个主要生产地区的电价情况表（元/kwh）
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地区 季节 |
广西百色 |
重庆秀山 |
贵州铜仁 |
湖南湘西 |
广西崇左 |
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丰水期 |
0.317 |
0.269 |
0.287 |
0.221 |
0.46 |
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枯水期 |
0.485 |
0.437 |
0.439 |
0.473 |
0.63 |
（3）产品结构不太合理，附加值低
现有的主要锰产品硅合金、电解金属锰、硫酸锰等均为大路货，全国都处于产能大大过剩的状况，市场竞争激烈，价格低迷，企业生产经营面临很大的困难。
（4）企业规模小，产业集中度较低
除中信大锰公司与新振锰品公司外，其余企业规模较小，缺乏竞争力。
（5）整体自主创新能力低，全市的锰企业没有几个设立了企业技术中心等技术机构，绝大多数企业的研发能力和引进吸收再创新能力弱。
（6）发展锰业的配套人才队伍还有待增强
发展锰业除需要高科技的研发人才外，也需要市场营销、生产管理、融资引资等一大批的配套人才来予以支撑。现在有些企业已看到了这一点，对技术研发人才比较重视。但也要注重培养和引进其他方面各个层次的配套人才。
四、崇左锰业定位与产业布局
我们建议，崇左锰业定位于“锰精深加工产品生产基地”。重点发展高附加值、高科技含量的锰精深加工产品。到“十一五”末，力争锰业产值达到100亿元。
1、以中信大锰公司为龙头，形成电解二氧化锰—锰酸锂—电池产业集群，打造全国最大的电池产业。由于高成本等因素，国际上一些知名的电解二氧化锰生产商可能在今年内或稍后会关闭其在日本和希腊的工厂，将使全球电解二氧化锰供方市场减少4.3万t/a的生产能力。这是一个极好的机遇，而且崇左市目前已有国内最知名的电解二氧化锰权威，可以从技术上给予很有力的支撑。崇左市的有关企业要抓住这个时机，尽快建好在建项目，抢占、填补市场空白。如果在建项目能如期建成，崇左将成为中国乃至全球最大的无汞碱锰型电解二氧化锰生产基地。
2、以新振锰品有限公司为核心，形成铁合金强优龙头企业。开发含磷只有0.1％的低磷锰铁，中碳、低碳、微碳锰铁，低磷、低碳高纯硅锰合金、氮化锰铁等高附加值的产品。
3、调整产品结构，开发生产附加值高的锰系产品。
目前，大宗锰产品总体说来产能过剩、市场低迷、企业效益差。但有一些产品虽然产量、销量相比之下不高，但由于其高技术含量，附加值较高，效益可观，可以考虑引进：
1）高锰酸钾
高锰酸钾是一种强氧化剂，这一性质决定了其用途很广，几乎遍布各个行业。工业方面可作为氧化剂，常用于生产立德粉。医药方面可作为消毒剂、杀菌剂，也可用于生产原料药等。环保方面可作为水质净化剂。养殖方面可作为饲料、动物饮水、养殖场空气及物品的消毒剂等。另外，还可以用于食品、冶金、科研等领域。
2005年底全球高锰酸钾生产能力约6.6万t/a，其中美国2万t/a，其他国家约0.6万t/a，中国约4万t/a。国内生产能力最大的厂家为重庆嘉陵化学制品有限公司2.5万t/a。我国是世界上生产和出口高锰酸钾最多的国家。有资料显示，2004年国内需求达3万t，2005年出口1.31万t。2006年9月下旬国内品质为99.3％的产品售价14000元/t左右，效益良好。
2006年2月，欧盟取消了从1986年12月开始对我国高锰酸钾出口征收的1.26欧洲货币单位/kg的反倾销税，更有利于我国产品出口欧盟。
我国生产工艺具世界领先水平。中科院工程研究所采用贫碳酸锰矿石为原料，用熔盐液相氧化法替代固相熔烧法，用化学催化氧化法代替电解氧化法。电耗降低70％，总能耗降低60％，原料利用率提高30％，易于大型化、连续化与自动化。
2）铝合金和不锈钢、特种钢用锰添加剂
铝合金用锰添加剂：
近年来，铝及合金加工材的需求量迅速增加，而且铝的应用领域还在不断拓宽，据有关专家预测，到2008年，铝的需求量将达800万t以上。而添加剂则是铝及合金在生产过程中不可或缺的辅助材料，由此以锰添加剂为代表的铝合金添加剂近年来得到迅速发展。
经过改进后的工艺，可使添加剂实收率提高15％，保质期大大延长，尤其是在反应时间上比一般工艺缩短一半，大大降低了生产成本。
不锈钢、特种钢用锰添加剂：
可取代电解金属锰片、火法生产的金属锰用于不锈钢和特种钢的熔炼。这二种产品均为电解金属锰的下游产品，一方面有利于延伸产业链；另一方面，在电解金属锰征收15％出口关税的情况下，合金添加剂出口还有13％的退税。相对效益比较好。
3）高附加值、高纯度铁合金、复合合金
中国是钢铁生产大国，但不是强国，有些钢材：如汽车板、管线钢、船板、镀锡板、家电用板、石油管等高附加值的钢材还需部分进口。究其原因，除有些工厂生产工艺和技术装备水平相对落后外，还与钢的纯度有关，即钢中杂质偏高。而这些杂质一部分就是在炼钢过程中由铁合金带入的。可见，必须提高铁合金的质量。一方面要增加铁合金中杂质元素的控制数量，同时各元素的控制范围要窄，以提高产品的均匀性，利于炼钢时成份控制的准确性。另一方面生产高纯度的铁合金产品。高纯度的铁合金产品不但能提高钢的质量，还能缩短炼钢时间，提高元素回收率。
含磷只有0.1％的低磷锰铁：中碳、低碳、微碳锰铁；低磷、低碳高纯硅锰合金、氮化锰铁等高纯度的复合合金近几年的产量随着钢产量的提高而增加，今后将会有更大的发展空间。
4）锰酸锂
锰酸锂作为锂离子电极材料，主要用于手机电池及动力电池。
相对于钴酸锂而言，锰酸锂的成本低得多、安全性能也大大提高，缺点是能量密度小些，循环充、放电稳定性差。
我国电动自行车已发展到了700多万辆，但使用的铅酸电池容量小、重量大，很不方便。而锰酸锂电池重量轻、容量大，可以取代镍镉、镍氢和铅酸电池，推动电动自行车产业大发展。
中南大学电化学研究所长期致力于化学电源的研究，锰酸锂的生产技术成熟，已成功地用于工业生产。
2、产业布局：
原市经委所做的“崇左锰业调查报告”中对产业的布局比较切合实际，建议在项目上稍作调整。
（1）建设崇左市锰业科技产业园区
主要布局高技术含量、高附加值的精深加工产品，重点项目布局方向是无汞碱锰型电解二氧化锰、高锰酸钾、铝合金和不锈钢、特种钢用锰添加剂、锰酸锂等精深加工产品，条件适合时再考虑上四氧化三锰、锰锌软磁铁氧体等产品。
（2）建设大新下雷锰谷工业园
主要布局矿产品及其初加工产品，以电解金属锰、硫酸锰、电解二氧化锰、锰系铁合金、放电锰粉、化工锰粉等生产为主。
（3）建设天等东平锰工业园
主要布局矿产品及其初加工产品，以锰系铁合金、电解金属锰生产为主。
五、对策与措施
1、借行业准入的东风，实现产业升级
国家实行行业准入的目的就是要淘汰落后、控制新增，实现产业升级。
对于那些确实不符合国家行业准入条件，又没有能力进行改造的企业，要依法坚决淘汰；支持有能力改造后可以合格的企业按有关要求改造到位；不符合准入条件的坚决不允许新上，从源头把好关，提高行业的整体水平。
2、打造锰业航母，促进产业集中度进一步提高
从目前的市场状况来看，崇左市现有的锰加工产品除电解二氧化锰外全都处于产能过剩、供过于求、价格低迷的状况，因此不宜在现有的基础上再扩大规模。
应按照市场的原则，鼓励有实力的大型企业如中信大锰公司、新振锰品公司以资产、资源、品牌和市场为纽带，实施兼并重组，一方面使那些无矿产资源的企业可以得到资源的保证，享受大企业所享有的优惠政策，做强做大后还可多方位争取国家政策的扶持；另一方面可以避免低水平的重复建设，优化了产品结构，更重要的是可以迅速扩大优势企业的规模，增强其行业竞争力和抗市场风险的能力。
3、加强宏观调控和行业协调
由市政府牵头成立以经委、发改委、科技、国土、环保等部门组成的锰业联席办公制度。组成以中信大锰公司为龙头的锰业协会，对锰行业进行协调。
4、加强人才队伍建设
市场的竞争，是资源的竞争、产品质量的竞争、生产成本的竞争，说到底更是人才的竞争。要牢固树立人才资源是第一资源的观念，加强人才队伍建设。建立完善的人才激励机制，加大人才引进、培养力度，发挥教育在人才培养中的重要作用，建设与优势产业发展相适应的人才小高地，培养各个层次的高素质人才。
充分利用各种机会与渠道，如会议、培训班、行业协会等加强与外界，特别是与一些锰业比较发达的地区的联系，采用请进来（引进人才，请专家到崇左讲座）、送出去（将本地人员送到有关大专院校、科研院所进行培训、培养）的办法，加速对人才的培养。作为行业组织，全国锰业技术委员会、中国铁合金工业协会、湘西自治州锰业协会很愿意加强与各位锰业同仁的联系，为大学提供服务。
5、构建以企业为主体、市场为导向，产学研结合的优势产业技术创新体系，加强基础技术的研究和高附加值产品的研发
与锰采掘、加工研究开发技术实力强的科研院所合作，如与长沙矿冶研究院、中南大学、中国科学院等合作。尤其重点支持大型企业和企业集团研发机构建设，支持企业以各种形式与高校、科研院所联合建立研究开发机构和重点实验室、中试基地、工程技术研究中心、企业技术开发中心，不断提高引进消化吸收能力和集成创新能力，使企业尽快成为技术创新的主体。
重点开展低品位锰矿选矿技术、氧化锰矿还原焙烧设备、锰矿冶炼流程优化和工艺完善研究，引进低品位锰矿（氧化锰矿Mn≤20％）生物浸出技术、锰系新材料生产技术等，推动锰加工业向高科技含量、高附加值方向发展，实现资源重复增值。
6、加强地质勘探，保证锰矿供应
积极落实国家西部开发有关矿产资源的优惠政策，组织与动员各方力量尽快进行锰矿勘探，进一步探明新的锰矿资源（据有关人员预测，很有可能找到新的资源），为那些没有自备矿山的加工企业提供稳定可靠的矿石，保证锰业持续快速、健康的发展。
7、加强电力基础设施建设，缓解电力供需矛盾；降低电解金属锰用电价格
加大崇左电网建设力度，考虑崇左建设锰工业城的实际情况，对崇左大电网布局和规划建设实行倾斜政策。
电解金属锰所用的矿源绝大多数为杂质含量高的低品位碳酸锰矿，这些矿石在国外是作为废石弃而不用，但由于我国电解金属锰生产技术的突破，使低品位碳酸锰矿变废为宝。而且，我国电解金属锰企业一般都建在西部地区，这些年来，电解金属锰的发展为这些地区的经济做出了很大的贡献。从这个意义上讲，金属锰行业虽然由于自身存在的一些总是需要调整，但更需要扶持和发展。现在，国家制定的很多限制性的政策中，电解金属锰与铁合金待遇一样：取消了出口退税、征收出口关税（甚至比铁合金还高），但是铁合金的优惠电价政策又没有享受到。
其实，原冶金部存在时电解金属锰就一直列为铁合金大类中的特种铁合金。因此，建议政府有关部门在电解金属锰用电价格上给予铁合金相同的优惠。